近日，國家能源局綜合司就《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》公開征求意見。其中提出，2021年，全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重要達到11%左右，后續逐年提高，到2025年達到16.5%左右。

據測算，如要達成上述目標，風電光伏未來四年每年的新增裝機都至少在100吉瓦以上。有研究機構認為，正式征求意見最關鍵的變化就是刪掉了前期流傳版本中關于通過存量項目減補優先獲得新增項目的相關表述。同時，正式征求意見稿提到了“十四五”規劃，給行業注入了一針強心劑。

該政策的出臺無疑將進一步促進A股風電、光伏企業的發展，為其未來幾年帶來巨大的市場空間容量。泰勝風能（300129）作為國內風塔及葉片的龍頭公司，有望受益于這一系列鼓勵政策的落地。

國內風機塔架龍頭 風電業務大幅增長

上海泰勝風能裝備股份有限公司（簡稱：泰勝風能）的產品與服務主要包括風力發電設備、鋼結構、化工設備制造安裝、貨物和技術的進出口業務、風力發電設備、輔件、零件銷售，以及風力發電機塔架生產與銷售。在風電塔架行業，泰勝風能長期保持優勢地位，目前已經成功與VESTAS、Gamesa、GE wind、金風科技、華能、中廣核、大唐等建立長期貿易關系。泰勝風能自2001年設立以來一直專業化制造風機塔架，是國內第一家專業生產風機塔架的公司，處于全國風機塔架行業領先水平。

數據顯示，受2020年風電“搶裝潮”影響，去年風電新增裝機高達7167萬千瓦，同比增幅也達到178%。與此同時，去年風電新增裝機量也超過此前三年裝機總和，創下歷年新增裝機的紀錄。受益于此，泰勝風能2020年業務訂單充足，其2020年度業績也是大幅增長。

泰勝風能近期發布的2020年業績快報顯示，全年實現營收36.03億元，同比增長62.14%；歸屬上市公司股東凈利潤3.49億元，同比增長127.02%。

關于業績大幅增長的原因，泰勝風能表示，隨著海上風電生產基地的有序整合以及海上戰略的逐步落實，海上風電業務板塊的業績貢獻逐漸在整體業務中占據更大的比重。2020年度，泰勝風能盈利能力有大幅度改善，海上風電業務營收較上年度增長超過85%。

與此同時，報告期內，公司陸上風電國內板塊訂單飽滿、生產有序、交付及時。較上年度，陸上風電內銷業務營收增長超過140%。

隨著海上風電度價成本的下降，泰勝風能的海上風電業務目前發展迅速。從營收貢獻角度看，隨著陸上風電裝機補貼的完全退坡，海上風電無疑將成為泰勝風能今后業績增長的關鍵。從最新披露的一季報數據看，海上風電內銷業務營業收入預計較去年同期增長約251%，海上風電對泰勝風能業績的貢獻已然顯現。

風電迎來快速發展期 市場空間巨大

“碳中和”大方向明確的情況下，疊加行業5年發展目標已定，預計“十四五”期間，國內能源供給結構將發生大幅調整，風電、光伏裝機量都將迎來“質”的增長。

風電作為一種清潔能源，具有廣闊的發展前景。其中，尤其以海上風電為代表，具有很廣闊的發展市場。根據全球風能理事會的統計數據，2019年全球海上風電新增裝機創紀錄地超過6GW，占全球新增裝機的10%，較2018年增加35.5%，到2024年海上風電占全球新增裝機比重將提高到20%。國際能源署預測，未來20年海上風電市場年增長率將達13%-15%，其中海上風電產業投資規模有望達到1萬億美元。

據相關研究數據，到2025年前是全球風電產業的快速發展期，風機市場年均投資規模將突破6000億美元（約合人民幣4.17萬億）。到2030年，全球風電行業的增長將達到234吉瓦（GW）。

此外，海上風電行業將在未來十年內在全球創造90萬個就業機會。而中國正成為全球海上風電的重要領導者之一，將有力推動全球海上風能的發展。預計未來十年，中國將擁有全球近25%的海上風力渦輪機，相當于52GW。

此次國家發布風電光伏開發建設方案，在延續此前建立保障性并網等機制思路的基礎上，主要修改了前版文件中多處爭議性表述，政策態度整體更為積極，有利于推動風電光伏裝機健康有序增長。考慮在2030年碳達峰、2060年碳中和目標下新能源行業的長期成長和技術進步機遇，像泰勝風能這樣擁有新能源產業鏈優質產能的細分行業龍頭企業將充分受益。