巴西基本數(shù)據(jù)

巴西總?cè)丝跀?shù)約莫2億人，近年當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)萎靡不振，尤其在2015-2016年國營企業(yè)貪腐丑聞纏身，寨卡病毒蔓延、石油和大宗原物料產(chǎn)品價(jià)格巨幅下滑等對巴西經(jīng)濟(jì)造成重?fù)簦沟眠@段時(shí)間該國的經(jīng)濟(jì)情勢蕭條冷清，2015及2016的GDP年均成長率皆維持在-3.3至-3.5%的負(fù)成長狀態(tài)。

（來源：微信公眾號“PVInfolink”）

近年巴西政府雖欲重整經(jīng)濟(jì)，但在人事任命以及錯(cuò)誤的政策下導(dǎo)致內(nèi)部斗爭嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇宛如牛步，2018年均GDP成長率僅1.118%，2019年的經(jīng)濟(jì)也不如預(yù)期，外界評估可能在0.8%上下，低于政府預(yù)設(shè)的2%目標(biāo)。外界對于巴西未來的成長也持保守看待，信用評級機(jī)構(gòu)Moody給予巴西Ba2的信用評級。

氣候方面，巴西的國土面積有80%位于熱帶地區(qū)，其中北部為亞馬孫平原屬(熱帶)雨林氣候，年平均氣溫大概在攝氏27-29度，中部高原屬熱帶草原氣候，年平均氣溫約攝氏18-28度，南部地區(qū)則在攝氏16-19度上下。

日照量方面，年均日照量大概在平均每平方米1,700-1,800千瓦小時(shí)左右。

巴西再生能源發(fā)展概況

巴西在10年能源發(fā)展計(jì)劃PDE 2027(The Ten-Year Energy Expansion Plan 2027)中訂定再生能源發(fā)電量將于2027年滿足47%的用電需求。在這當(dāng)中除了目前最主要的水力發(fā)電以外，風(fēng)力、光伏以及生質(zhì)能也是政府亟欲發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目。

巴西的能源供應(yīng)多半由再生能源所貢獻(xiàn)，其中水力的發(fā)展最為成熟，主宰全國超過一半的用電需求，而在裝機(jī)的數(shù)量上也是所有能源項(xiàng)目之最，占比高達(dá)61%。而光伏在當(dāng)?shù)氐难b機(jī)量占比仍占約莫1%，但考慮到近年光伏的降本速度提升，加上政府的發(fā)展目標(biāo)也開始從水力轉(zhuǎn)移到風(fēng)力及光伏上面，因此預(yù)估未來光伏的裝機(jī)量占比會(huì)持續(xù)提升，也將連帶幫助巴西再生能源發(fā)電量有所增長。


巴西光伏政策與行業(yè)發(fā)展概況

巴西推動(dòng)光伏的起點(diǎn)可追溯到2012年出臺文號“482/2012”的凈計(jì)量電價(jià)(Net-Metering)開始，政策初期限定的項(xiàng)目規(guī)模在1MW以下。然而當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)在當(dāng)?shù)匚凑榕d盛，市場僅處在萌芽階段，因此對于項(xiàng)目的需求不大。

而后在2015年年底，巴西政府為鼓勵(lì)分布式能源發(fā)展，出臺獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃“ProGD”，借由提供稅則減免、信貸額度等方式鼓勵(lì)大眾安裝分布式電站，加上政府同意放寬分布式項(xiàng)目的容量限制來到5MW以及積極招商引資的幫助下讓當(dāng)?shù)胤植际巾?xiàng)目的發(fā)展得以有較快速的進(jìn)展。

近年歸功于光伏技術(shù)的快速進(jìn)步也連帶帶動(dòng)起當(dāng)?shù)胤植际较到y(tǒng)的降本速度提升，在搭配既有的政策下，使得分布式的需求有突飛猛進(jìn)的成長，

另一個(gè)策動(dòng)光伏發(fā)展的政策為競價(jià)，2014年政府出臺首輪的大型競價(jià)，讓巴西的大型項(xiàng)目有了突破性的進(jìn)展，截至2014-2019年間巴西共完成了7輪的光伏招標(biāo)，共開出約莫4.4GW的標(biāo)案量，其中第四輪的約莫580MW的標(biāo)案項(xiàng)目可能會(huì)在今年度完工并網(wǎng)。


除了政府出臺的競標(biāo)項(xiàng)目之外，當(dāng)?shù)仉娏疽碴懤m(xù)推出私人競標(biāo)項(xiàng)目促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。除此之外，當(dāng)?shù)貨]有在競價(jià)里被選中的項(xiàng)目，有一部分已轉(zhuǎn)作無補(bǔ)貼平價(jià)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的需求量可能有3GW以上，這些平價(jià)項(xiàng)目雖未能獲得政府補(bǔ)貼，但得以將發(fā)電供應(yīng)至利伯維爾場進(jìn)行交易，同時(shí)也意味著巴西的平價(jià)項(xiàng)目需求已開始策動(dòng)，且潛在需求量龐大。

整體而言，巴西的光伏市場已從2012年的萌芽期進(jìn)展到現(xiàn)在增長迅猛的階段，截至2019年年底，巴西的光伏累積安裝量已達(dá)到4.4GW，其中分布式項(xiàng)目的累積安裝量已達(dá)到1.9GW，大型地面項(xiàng)目則約為2.5GW。



巴西組件進(jìn)出口分析

2019年自中國出貨至巴西的組件數(shù)量達(dá)到4.4GW，和實(shí)際的裝機(jī)量相比有龐大的落差，這些剩余的組件估計(jì)多半是將被第四輪競標(biāo)項(xiàng)目、無補(bǔ)貼項(xiàng)目、電力公司私人PPA項(xiàng)目以及需求正旺的分布式項(xiàng)目所用。


結(jié)論

巴西光伏目前處在增長迅猛的階段，無論是分布式或是大型電站皆有所斬獲，尤其歸功于光伏的降本顯著帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤植际诫娬镜某杀疽渤掷m(xù)下探，加上政府推動(dòng)光伏積極，使得安裝意愿提升，此外今年將免除安裝分布式電站的太陽稅，估計(jì)會(huì)進(jìn)一步催生分布式項(xiàng)目的需求。

大型項(xiàng)目方面，目前巴西政府每年持續(xù)有釋放競標(biāo)項(xiàng)目的規(guī)劃，而依照往年經(jīng)驗(yàn)來看，招標(biāo)皆能如期完成，除此之外，當(dāng)?shù)仉娏疽查_始積極投入私人招標(biāo)，巴西的競價(jià)項(xiàng)目已成為穩(wěn)定且可觀的需求之一。另外值得注意的是無補(bǔ)貼項(xiàng)目的需求也將會(huì)成為催生巴西光伏市場增長迅猛的推手之一。