隨著我國新能源汽車駛入“快車道”，動力電池市場也迎來了爆發式增長。中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“聯盟”）的數據顯示，今年上半年，我國動力電池產銷量和裝車量均大幅攀升，其中磷酸鐵鋰電池增速迅猛，市場份額反超三元電池。在動力電池企業排名方面，雖然寧德時代仍然占據半壁江山，但LG化學、中航鋰電等國內外同行正在逐漸蠶食其市場份額，競爭不斷加劇。

動力電池產銷及裝車量倍增

聯盟的統計數據顯示，今年上半年，我國動力電池累計產量為74.7GWh，同比增長217.5％，較疫情前的2019年同期增長72％。

從各月情況來看，除了2月產量低于1月外，從3月開始，動力電池產量一直呈現穩步上升態勢。從銷量看，上半年動力電池累計銷量為58.2GWh，同比增長173.6％。裝車量方面，上半年動力電池累計裝車量為52.5GWh，同比增長200.3％。

從以上數據可以看出，無論是動力電池產量、銷量還是裝車量，與去年同期相比都實現了倍增，這與我國新能源汽車產銷快速增長的形勢相吻合。根據中國汽車工業協會的數據，今年上半年新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長兩倍。

磷酸鐵鋰市場份額躍居首位

從材料類型來看，聯盟主要將動力電池分為三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰這幾大類。前些年，由于政府補貼看重新能源汽車續駛里程，在這方面較有優勢的三元電池受到歡迎，市場份額較高。不過，近兩年隨著補貼退坡，越來越多車企面臨成本壓力，具有成本優勢的磷酸鐵鋰電池乘勢而起，業內掀起了換裝磷酸鐵鋰電池的風潮，尤其是特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV等明星車型的暢銷，極大推動了磷酸鐵鋰電池市場的發展。

從市場份額來看，當前三元電池和磷酸鐵鋰電池可謂兩分天下，錳酸鋰和鈦酸鋰份額較小。隨著新能源汽車產銷量的快速增長，三元電池和磷酸鐵鋰電池均保持著較高增速，特別是磷酸鐵鋰電池，今年上半年在產量和銷量方面已經超過三元電池，在裝車量方面也即將迎頭趕上。

今年上半年，磷酸鐵鋰電池產量為37.7GWh，同比增長334.4％；三元電池為36.9GWh，同比增長149.2％。2020年時，三元電池累計年產量較磷酸鐵鋰電池高出13.9GWh，雙方在市場份額方面還有不小的差距。而今，短短半年過去，快速增長的磷酸鐵鋰電池在產量方面一躍超過三元電池，如果雙方繼續保持現有增速，磷酸鐵鋰電池與三元電池的產量差距勢必會越來越大。銷量方面同樣如此，磷酸鐵鋰電池反超三元電池。今年上半年，磷酸鐵鋰電池銷量為30.76GWh，同比增長260％；三元電池為27.2GWh，同比增長115.6％。

目前在裝車量上，磷酸鐵鋰電池尚不及三元電池，但差距在逐漸縮小。今年上半年，三元電池累計裝車30.2GWh，同比增長139％，占比為57.5％；磷酸鐵鋰電池累計裝車22.2GWh，同比增長368.5％，占比為42.3％。而在2020年全年數據中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車量占比分別為61％和38.3％。可以看出，雖然三元電池裝車量仍高于磷酸鐵鋰電池，但占比卻在下降，磷酸鐵鋰電池上升勢頭迅猛。

從動力電池配裝的車型看，純電動乘用車占了大頭。以上半年裝車量為例，純電動乘用車用了42.49GWh，占比50.95％。純電動客車、純電動專用車、插混乘用車分別占6.43％、6.17％和6.11％，其他車型占比均不足0.1％。從月度單款車平均裝車電量看，今年上半年除了5月，其他各月都低于去年同期，說明新能源汽車的平均裝車電量在減少。

市場競爭不斷加劇

由于新能源汽車市場正處于快速發展中，動力電池的市場格局也在不斷變化。寧德時代一家獨大的局面雖然沒有太大變化，但同行們在爭奪訂單方面毫不手軟，如LG化學和中航鋰電的市場份額就在逐步提升。

今年上半年，動力電池企業裝車量排名前五的分別是寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電和國軒高科，市場份額分別為49.1％、14.6％、9％、6.9％和5.3％。相比之下，2020年全年動力電池企業裝車量前五的也是上述5家企業，位次沒有變化，但當年市場份額分別為50％、14.9％、6.5％、5.6％和5.2％。

對比上述兩組數據可以發現，寧德時代和比亞迪的市場份額略有下滑，而其他3家企業尤其是LG化學和中航鋰電的市場份額均有不小提升。LG化學在得到國產特斯拉的訂單后，在中國市場的崛起之勢非常明顯。而中航鋰電和寧德時代的專利官司，也似乎讓人看到了此前韓國LG化學與SKI之爭。

動力電池成本高，且與車輛的安全息息相關，因此整車廠更傾向于尋求技術更先進、規模更大的動力電池企業來供貨。此消彼長之下，強者愈強，弱者愈弱，國內動力電池企業裝車量集中度非常高。

今年上半年，我國新能源汽車市場共計有53家動力電池企業實現裝車配套，較2020年同期減少4家。其中，排名前三、前五、前十的動力電池企業裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh，占總裝車量的比重分別為72.6％、84.8％和92％。

值得一提的是，在前十榜單中，除了前5家企業地位相對穩定，后5家無論是排序還是入圍企業較上年同期都有不小的變化。再加上越來越多整車企業在動力電池方面選擇自建工廠或合資建廠，動力電池企業未來面臨的競爭對手不僅有同行，還有現在的客戶。可以說，動力電池市場格局還遠遠沒到定型的時候，所有玩家都不得不全力以赴。


  （本版圖表數據來自中國汽車動力電池產業創新聯盟）